Comment retrouver et éditer un lead ?

Il y a plusieurs sources de leads.

• Ceux remplis manuellement par le conseiller en chat avec un visiteur
• Ceux issus du formulaire en absence
• Ceux issus de call back
• Ceux issus de Get Quanty (raisons sociales, historiques d’entreprises, etc.).

Pour les retrouver, vous pouvez vous rendre en back-office, dans la section « Statistiques » > « Leads » :

Choisissez la période

Le tableau des leads se mettra à jour, vous pourrez retrouver votre lead dans le tableau :​

• Date de création
• Date de dernière visite
• Chaleur du lead
• Informations sur la Société du Lead, si vous disposez de l’option Get Quanty
• Durée de la visite
• Site visité (parmi vos sites qui utilisent Target First)
• Motif de la conversation chat
• Conseiller avec lequel a eu lieu la dernière conversation

Pour obtenir plus d’informations ou éditer le lead, vous pouvez cliquer sur le « i » au bout de la ligne du lead, à gauche de la corbeille : ​La fiche lead s’ouvrira en pop-in, comme ci-dessous :

Dans le bandeau bleu : l’id du lead

• 1er onglet : Editeur de prospects (onglet de gauche) : retrouvez les informations récoltées sur le leads : Civilité, Prénom, Nom, Email, Tél, Callback, Société, url, adresse Ip partielle, question posée, commentaire, chaleur du lead.

• 2ème onglet : Historique des conversation (onglet de droite) : retrouvez également la conversation chat qui a eu lieu avec le lead, s’il y en a eu une.​

Vous pouvez à ce stade également partager le lead en cliquant sur l’icône, au bout de la ligne du lead, à droite de la corbeille : 

• ​Envoyer par email
• Créer un ticket Zendesk (si vous disposez du connecteur)
• Exporter vers Salesforce (si vous disposez du connecteur)

Vous pouvez également supprimer un lead depuis cette section, en cliquant sur la corbeille en bout de ligne du lead : 

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