Centre d'aide

Connecteur Salesforce


Vous pouvez transformer vos visiteurs en prospects qualifiés dans Salesforce.

Pour chaque internaute qualifié, votre backoffice crée, sur demande, un "Lead" dans Salesforce.

Dans salesforce : 

Pour configurer Target First comme site distant
  1. Dans Salesforce, allez à la page Administration Setup (Configuration de l’administration) .

  2. Dans le panneau de gauche, sous Administer , sélectionnez Security Controls > Remote Site Settings (Contrôles de sécurité > Paramètres de site distant) .
     
  3. Dans All Remote Sites (Tous les sites distants), cliquez sur New Remote Site (Nouveau site distant) .

  4. Saisissez un nom de site distant dans Remote Site Name .
     
  5. Saisissez l’URL de Target First (https://www.watcheezy.net) comme URL de site distant dans Remote Site URL .

  6. Cliquez sur Enregistrer .
 
Obtention ou réinitialisation de votre jeton dans salesforce.
Lorsque vous réinitialisez votre mot de passe, vous recevez un nouveau jeton de sécurité par e-mail.

Vous pouvez également réinitialiser votre jeton séparément.
  1. Dans votre page Paramètres personnels, saisissez Réinitialiser dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Réinitialiser mon jeton de sécurité.
     
  2. Cliquez sur Réinitialiser le jeton de sécurité. Le nouveau jeton de sécurité est envoyé à l'adresse e-mail définie dans vos paramètres personnels Salesforce.

Dans le backoffice de Target First:

  1. Dans votre back-office, rendez-vous dans la section "Votre compte" en cliquant sur le menu déroulant en haut à droite (à coté de votre nom) ;
     
  2. Dans le dernier encart, où se situe l'icône Salesforce, cliquez sur la roue dentée pour accéder à l'éditeur ;
     
  3. Dans le menu qui s'ouvre, commencez par activer le connecteur en cliquant sur "Activé", puis entrer votre identifiant et votre mot de passe Salesforce ;
     
  4. Entrez alors le token (code récupéré précédemment) dans le champs "Token" (jeton de sécurité salesforces) ;
     
  5. Validez le tout en cliquant sur "Enregistrer".
 

Note : seul le superagent, utilisateur du back office disposant des droits administrateurs, peut effectuer cette opération. Au sein du backoffice, les connecteurs ne seront pas proposés aux conseillers.

 
 

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